De Volendamse popband The Cats breekt eind jaren zestig door met hits als Lea en Times Were When. Hun succes vormt de basis van de Palingsound in Volendam. Maar als The Cats aangemoedigd door het Nederlandse succes de Amerikaanse muziekmarkt willen veroveren, gaat het mis... Montage door Jonathan van den Burg en met een bijzondere bijdrage van tv-persoonlijkheid wijlen Jos Brink