In de zomer van 1804 daagt Beethovens grote liefde Josephine weer op. Ze is inmiddels weduwe geworden en Beethovens liefde voor haar laait vurig op. Hij stort zijn hart uit in passionele liefdesbrieven en zijn pianosonate, de Appassionata, lijkt een perfecte weergave van de turbulenties van zijn gemoed. Helaas kan Josephine zijn liefde niet beantwoorden. Na de zoveelste nederlaag in de liefde werpt Beethoven zich weer op zijn werk, de compositie van zijn eerste en enige opera ‘Fidelio’.