We verlaten New Orleans en Chicago en komen terecht in het New York van de Roaring twenties, de periode waarin schimmige figuren zoals Al Capone fortuin maken met de illegale verkoop van alcohol na de drooglegging. In nightclubs zoals The Cotton Club wordt moonshine whiskey gedronken uit koffietassen. Hier speelt de band van Duke Ellington als huisorkest. Wanneer er radio-uitzendingen worden gemaakt vanuit deze club in Harlem, wordt de bandleider en componist al snel erg bekend. In zijn composities experimenteert Ellington met originele arrangementen en klankleuren zoals growls en shouts. Ellingtons enorme invloed op de muziekgeschiedenis wordt algemeen erkend.